Le 31 juillet 2024, le groupe Ginger, fournisseur de services d'ingénierie de prescription, a mis en place un financement senior complémentaire de 120 millions d'euros afin de réaliser des opérations de croissance externe. Ce financement permettra au groupe Ginger de se diversifier sur de nouvelles zones géographiques et de nouveaux secteurs d'activité. Cette opération a notamment permis au groupe Ginger de s’implanter pour la première fois au Canada via la prise d’une participation majoritaire dans le groupe canadien ABS en janvier 2025, spécialisé dans l’ingénierie des matériaux, des géosciences et de l’environnement.
Aux termes d’un mandat de placement confié au CIC, de nouveaux entrants ont rejoint le pool de prêteurs constitué de banques et de fonds de dette privée. La syndication a conduit à une sursouscription importante.
Le Crédit Industriel et Commercial (CIC, agent) est intervenu en qualité d’unique arrangeur et bookrunner de ce financement complémentaire.
Cette opération confirme le soutien du CIC au groupe Ginger, après avoir accompagné Sagard, actionnaire majoritaire, sur une offre préemptive réussie en 2021. CIC était l'unique arrangeur et bookrunner de la dette de 145 millions d'euros accompagnant l'acquisition.